Музыкальный сборник, составленный из сохранившихся самых ранних записей группы «Машина времени» разных лет и охватывающих 1969—1976 годы. Выпущен в 1996 году. Песня «This happened to me» первоначально входила в самый первый, ещё англоязычный магнитоальбом под названием «Time Machines», группы «Машина времени», записанный в подражание альбому «Битлз» «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». Ещё несколько песен («Летучий голландец», «Черно-белый цвет», «Круг чистой воды», «Я смотрю в окно») были первоначально включены в магнитоальбом «Летучий голландец» (известный также как «Запись для „Музыкального киоска“»). Кроме того, сборник интересен тем, что на нём представлены ранние композиторские работы двух других ведущих музыкантов группы (дорожки «Песня про миллионера» и «Продавец счастья» — первые композиторские работы Александра Кутикова, а «Круг чистой воды» — Евгения Маргулиса, который ее же и спел - то есть это самая ранняя сольная запись Маргулиса в истории группы).